Pourquoi et comment l’opération de financement de SymPlace combine-t-elle des jetons sur Kriptown.com et des obligations convertibles ?

La combinaison des deux instruments financiers étend notre levée de fonds à des investisseurs qui cherchent la liquidité de leurs parts et des investisseurs qui privilégient un instrument plus classique avec, en cas de conversion, des crédits impôts en France.

Tous les investisseurs ne se ressemblent pas, tous les instruments non plus. Nous voulons offrir la flexibilité à nos investisseurs.

Les jetons sur Kriptown permettent d’investir des montants de toute taille, de 10 euros à plus d’un million d’euros, dans des jetons qui correspondent à des actions dans SymPlace, et détenues par le Vault, une structure qui garantit leur pérennité. Ils profiteront de la valorisation pre-money qui est particulièrement attractive. Grâce au second marché de Kriptown, ils pourront revendre leurs jetons, quand ils le veulent (si opportun dès le lendemain de la clôture de la levée de fonds), simplement à condition de trouver un acheteur sur la plateforme. Au fur et à mesure que SymPlace se développera, la valeur des actions, la masse des actions disponibles, ainsi que leur liquidité augmenteront de manière significative.

Les obligations convertibles sont pour les investisseurs qui vont typiquement investir plusieurs dizaines de milliers d’euros, qui préfèrent attendre la prochaine augmentation de la valorisation quand l’entreprise aura franchi ses premiers obstacles technologiques et commerciaux pour convertir, sur la base de la valorisation appliquée, lors de la prochaine augmentation de capital, avec une décote et l’opportunité de bénéficier d’un crédit d’impôts. Aussi si les créanciers détenant les obligations convertibles préfèrent passer sur des jetons sur Kriptown.com, ils peuvent choisir d’être remboursés en jetons Kriptown (à la valeur en cours sur le second marché), plutôt que de recevoir du cash ou des actions détenues en direct.

SymPlace cherche un montant total compris entre 1 million euros (« soft cap ») et 1.8 millions euros (« hard cap »). Le montant de la levée sur Kriptown.com sera ajusté au fur et à mesure que des obligations convertibles sont souscrites, afin que le montant total reste constant.

L’équipe de SymPlace est neutre par rapport au choix fait par les investisseurs de l’une ou l’autre solution. CCBI, la holding financière de Christian Baumhauer, a annoncé son intention de participer à la levée sur Kriptown.com avec un montant à six chiffres. Nous croyons que Kriptown est une solution d’avenir !